宁德时代,当代“赌神”?它赌对的是国运!

未知 2021-07-27 11:16

宁德时代,当代“赌神”?它赌对的是国运! 


周身上下都是拳,挨着何处何处击。

说起中国股市,很多人都是恨铁不成钢。美国股市市值最大的企业,都是苹果、微软、亚马逊、特斯拉这样的科技企业,可是A股呢,除了茅台yyds,就是各种银行加平安保险,一眼望去全是金融资本。

老百姓都盼着实业立国,科技兴邦,可咱们A股的科技企业,什么时候才能站起来?

最近,A股前5大公司里面,终于有了一家科技制造业公司,它就是300750宁德时代。

先跟不炒股的小伙伴解释一下,宁德时代是全世界最大的汽车锂电池生产商,现在中国生产的电动汽车,一多半都在用它家的电池。在新能源时代,它绝对是中国手里的一张高科技王牌。

宁德时代的总部在福建宁德,创始人曾毓群,也是土生土长的宁德人,现在财富已经超过马云。钱多事少离家近,曾毓群至少占了两条,堪称真正的人生赢家。

不过老何这篇文章,没拿宁德时代半点好处,也不是为了吹捧曾毓群。这个财经故事背后,有着远比一个人、一家公司更宏大的逻辑,那就是中国制造业崛起的秘密。

01 当代“赌神”曾毓群

说回宁德时代的老板曾毓群。

曾老板被业内人士誉为“赌神”,当年他的办公室里挂着四个大字,“赌性坚强”,完美概括了他的性格。

很多人说,宁德时代的成功,靠的就是“赌”。因为,锂电池的技术听起来不如芯片那么高精尖,但你可别小看它。这个行业的难度在于,技术路线变化日新月异,迭代极快。很多行业里曾经的大佬,因为发展错了下一代产品的技术方向,很快就从巅峰坠落。

而宁德时代,恰恰每次都能押对方向,仿佛是一个穿越者。

但是在老何看来,仅仅这么归纳宁德时代的“赌运”,还是格局太小。如果对比一下美国同行的失败,你就会发现,背靠国家和广大群众的“人民战争”,才是中国锂电池崛起的真正法宝。

咱们先来回顾一下,宁德时代是怎样在A股封神的。

今年6月4日,宁德时代收盘市值首次突破1万亿,到7月8日,又涨了30%,达到1.3万亿,超过招商银行,成为A股市值第四的企业。目前依然稳稳站在1.25万亿左右,与招行基本相当。

宁德时代占创业板的权重,已经达到15%。在它的带动下,创业板指数只花了11年时间,在7月13日盘中,已经超越了30年历史的老大哥上证综指。“中国版纳斯达克”,终于不再是那个盛产“明天回国贾跃亭”的地方了。

自从2018年6月上市以来,宁德时代短短3年时间,股价涨了18倍还多。谁要是从那时候拿到现在,财务自由不是梦。

曾毓群的财富也是水涨船高,今年5月的福布斯富豪榜上,他已经超越李嘉诚,登顶香港首富。按最新股价,他的身家更是接近500亿美元,超过了马云。

宁德时代能有今天的风光,离不开曾毓群的三次豪赌。

时间回到1999年,那时曾毓群还是香港新科的一名高级工程师。这家企业是当时全球最大的硬盘磁头供应商,母公司是日本TDK。曾毓群30岁出头就有这样的成就,已经非常了不起了。

但是,不安分的曾毓群,放弃了这个成熟行业,跟老领导一起成立了一家新公司,叫ATL,从此一头扎进了锂电池这个大坑。

没错,那时候的锂电池,真的是个大坑。当时,笔记本、手机等移动设备市场还根本没法跟台式电脑相比,锂电池用途有限。而且技术还被日本人垄断,ATL只能从美国贝尔实验室手里,购买了一个不成熟专利。

说不成熟都算客气了,实际上,贝尔卖给他们的电池技术,会出现严重的发热和鼓包,根本不能用,ATL眼看就要赔得血本无归。

幸好,曾毓群是个技术大拿,自己重新研发了大部分的生产流程,终于解决了鼓包问题。

更幸运的是,ATL刚好搭上了苹果崛起的顺风车,先后成为iPod和iPhone的电池供应商,很快成为了全球最大的手机锂电池供应商。

可是这个曾毓群啊,没有就此放弃工程师生涯,更没有象迈瑞医疗的徐航那样改行去盖豪宅。

他依然专注锂电池研发,并且转型去做动力电池了。2011年底,宁德时代新能源科技股份有限公司登记成立。

宁德时代成立之初,就拿下了宝马的订单,但是在整个行业里,仍然只是三流水准。当时国内最大的动力电池企业,是比亚迪和比克、沃特玛等等,而在国际上,日韩企业更是甩中国几条街。

宁德时代的后来居上,还要感谢曾毓群的第三次豪赌,也就是对技术路线的押注。

锂电池的正极材料,一直就存在很多种技术路线,比较主流的一种叫磷酸铁锂,另一种叫三元材料。以比亚迪为代表的国内电池厂,大部分选择了更廉价的磷酸铁锂,但是曾毓群青睐的,却是成本高、续航更强的三元正极。

随着电动车逐渐被中高端市场接受,三元电池在2016年之后迎来爆发,到2019年,已经占到了国内市场的65%。一些死守磷酸铁锂路线的企业,比如沃特玛直接就被打垮了,宁德时代也顺理成章,成为国内锂电池老大。

02 电动车真神万钢

曾毓群的“赌神”之路,固然值得敬佩,但是说到底,一个人的命运啊,既要靠自我奋斗,也要靠历史的进程。

美团王兴曾经转述过,曾毓群本人对“赌性坚强”的解释:“光拼是不够的,那是体力活,赌才是脑力活。”

也就是说,曾毓群的“赌”,绝不是简单的押大小,而是蕴含着对时代的深刻判断。

跳出单独一家企业,我们就会看到,中国的新能源汽车行业,无时无刻不在被国家政策的手,决定着前进方向。

我们前面讲过,曾毓群进入锂电池行业,是从ATL开始的。由于这个行业资本开支很大,2005年,公司已经卖身于曾毓群的老东家——日本TDK,成了一家日本独资企业。当时的宁德时代尚未独立,只是ATL旗下的动力电池部门,所以严格来说,也是日资控制。

但历史的进程,在2008年出现了重大转折。

2008年春天,时任中国科技部长的万钢,到访美国旧金山。因为万钢也是中国致公党主席,他此行的一个重点,是拜访旧金山的致公党成立旧址。

距离旧址50公里以外,刚好就是特斯拉的总部。几个随行的朋友对万钢说,你一定得去看看。

万钢本人就是一位汽车专家,曾在奥迪工作十年,被评为汽车工业界十大科技精英之一,后来回到祖国,担任同济大学校长,以及国家“863计划”电动汽车重大专项首席科学家。

走上仕途之后,万钢更是对中国新能源政策发挥了重要影响,是行业背后真正的大神。

万钢第一次拜访特斯拉,就跟马斯克成了好朋友,还亲自试驾了刚刚问世不久的Roadster。

资料图:这是万钢2014年第二次参观特斯拉时的照片

这款续航400公里的跑车,科幻程度吊打当时流行的日本混动车,想必给万钢留下了深刻印象,坚定了他对纯电路线的信仰。此后,万钢曾多次在公开场合,把特斯拉作为电动车行业的标杆。

回国后的万钢,很快推出中国对新能源车的大规模补贴。而且,这次中国吸取了过去“市场换技术”的教训,要求拿补贴的企业,自己掌握核心技术。

怎么个掌握法呢?大家知道,一辆电动车包含三大主要系统,分别是动力电池、驱动系统和控制系统,中国的补贴政策规定,车企要拿到补贴,三者之一必须完全国产。

曾毓群这才抓住契机,带领动力电池部门独立出来,成立了完全属于中国人的宁德时代。

而三元正极路线的胜利,首先要感谢国家政策。

这张图是2012年中国主流电池厂的技术路线,可以看到,大家基本还是以磷酸铁锂为主。

这是因为,当时国内新能源车根本卖不上价。

2009年,中国推出了新能源车“十城千辆”计划,希望用3年时间,让十个大城市的新能源车保有量超过一千辆。后来这个计划扩大到25个城市。

也就是说,如果计划实现,到2012年,中国至少应该有2.5万辆新能源车。

可是在国家的高额补贴下,这个计划还是推不动。到2012年,私人购买的新能源车只有4400辆,离目标差了十万八千里。

地方政府为了完成指标,只好自掏腰包,买了2.3万辆新能源公交和出租车。其中真正在路上跑的,也只有1.1万辆。

不过,山东人倒是把根本没人要的电动车,玩出了花。一种所谓的慢速电动车,也就是俗称的“老头乐”,居然在没有补贴的情况下,在山东卖出了10万多辆。

济南国际车展上,“老头乐”是永远的王

不管是公交车,还是“老头乐”,大家对性能没啥要求,最重要的就是便宜、安全,所以磷酸铁锂大行其道,一点都不意外。

2015年的几次电动公交燃烧事故,还导致工信部在2016年初,直接停止了对三元电池的补贴。这几乎让宁德时代一步跨进了深渊。

但是,包括万钢在内的技术专家们,却坚定站在三元电池一边,认为性能才是王道。所以到2016年底,工信部发布新的动力电池技术规范,反而大幅加强了对三元电池的支持,相关企业瞬间从地狱到天堂。

从此,押对了技术路线的宁德时代一路开挂,称霸国内动力电池行业。

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