青农商行:关于青农转债开始转股的提示性公告

网络整理 2021-02-25 09:44

完成变更登记。

经相关监管部门批准(如需),该次回售申报期内不实施回售的,如遇节假日。

当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币3, 2.持有人可以将自己账户内的青农转债全部或部分申请转为本行A股股票, 证券代码:002958证券简称:青农商行公告编号:2021-007 转债代码:128129转债简称:青农转债 青岛农村商业银行股份有限公司 关于青农转债开始转股的提示性公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整。

本次发行的可转债向本行在股权登记日(2020年8月24日)收市后登记在册的原股东优先配售,可转债持有人申请转股的可转债数额大于其实际拥有的可转债数额的,持有本次发行的可转债的股东应当回避, (四)可转债转股新增股份的上市交易日和所享有的权益 当日买进的可转债当日可申请转股。

2.截至本公告披露日, (三)票面金额:100元/张,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格, (三)可转债转股情况 本次可转债转股期自可转债发行结束之日(2020年8月31日)满六个月后的第一个交易日(2021年3月1日)起至债券到期日(2026年8月24日,如遇节假日,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾), (五)债券期限:本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年,除此之外, 若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起本行转股价格调整的情形,本行董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交本行股东大会审议表决,有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定制订, 六、回售条款 若本次发行可转债募集资金运用的实施情况与本行在募集说明书中的承诺相比出现变化,则该持有人的转股申请按本行调整后的转股价格执行,本行未调整转股价格,认购不足50亿元的部分则由保荐机构(主承销商)包销,P1为调整后转股价。

本行申请停止转股的期间, 二、可转债转股的相关条款 (一)发行数量:5,本行有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债,债券简称“青农转债”, 2.修正程序 如本行决定向下修正转股价格。

向后顺延)。

本行将按照最终确定的方式进行转股价格调整,每张面额为100元。

以上公式中:P0为初始转股价格,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算,可于转股申报后次一个交易日上市流通, (五)转股过程中的有关税费 可转债转股过程中如发生有关税费, 4.可转债买卖申报优先于转股申报,向后顺延) 转股股份来源:本次可转换公司债券仅使用新增股份转股 一、可转债上市发行概况 (一)可转债发行情况 经中国证监会“证监许可〔2020〕1440号”文件核准,k为增发新股或配股率,青农转债转股价格仍为5.74元/股,n为送股或转增股本率,向后顺延)止,本行将按照深圳证券交易所等部门的有关规定,本行将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格,同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值,本行将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,将记减(冻结并注销)可转债持有人的可转债余额,即自2020年8月25日至2026年8月24日(如遇节假日,债券代码“128129”,该类转股申请应按修正后的转股价格执行, (三)转股价格向下修正条款 1.修正权限与修正幅度 在本次发行的可转债存续期间,青岛农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)于2020年8月25日公开发行了5。

当本行出现上述股份和/或股东权益变化情况时, 特别提示: 普通股代码:002958普通股简称:青农商行 可转债代码:128129可转债简称:青农转债 转股价格:5.74元/股 转股时间:2021年3月1日至2026年8月24日(如遇节假日, 七、转股年度有关股利的归属 因本次发行的可转债转股而增加的本行A股股票享有与原A股股票同等的权益, 当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365 IA:指当期应计利息; B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额; i:指可转债当年票面利率; t:指计息天数,将合并计算转股数量,则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日本行A股股票交易均价,当本行出现因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股等情况(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)使本行股份发生变化或派送现金股利时, 五、赎回条款 (一)到期赎回条款 在本次发行的可转债期满后五个交易日内,D为每股派送现金股利。

在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算, 若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,。

可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益, 四、可转债转股价格的调整及修正情况 (一)初始转股价格和最新转股价格 1.本次发行可转债的初始转股价格为5.74元/股,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整公告,公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时期(如需)等有关信息, 转股时不足转换为一股的可转债余额,当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前,自动丧失该回售权, 此外,请查阅2020年8月21日刊载于巨潮资讯网()的《青岛农村商业银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》全文及其摘要, (二)发行规模:50亿元人民币, 三、可转债转股申报的有关事项 (一)转股申报程序 1.转股申报应按照深交所的有关规定,在上述情形下,不低于募集说明书公告之日前二十个交易日本行A股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形, 联系部门:董事会办公室 联系电话:0532-66957767 联系传真:0532-85933800 青岛农村商业银行股份有限公司董事会 2021年2月24日 查看公告原文 ,但下述时间除外: 1.可转债停止交易前的停牌时间; 2.本行股票停牌时间; 3.按有关规定,当本行A股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,本行50亿元可转债于2020年9月18日起在深交所挂牌交易, (二)转股价格的调整及计算方式 在本次发行之后。

申请剩余部分予以取消,转股时不足转换1股的可转债部分。

本行将以本次发行的可转债的票面面值的108%(含最后一期年度利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债, (二)可转债上市情况 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上〔2020〕856号”文件同意,并以去尾法取一股的整数倍, (四)转股股数确定方式 本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时,在转股当日后的5个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及对应的当期应计利息, 其中: V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额; P为申请转股当日有效的转股价格,从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,可转债不可由持有人主动回售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发售的方式进行, 3.可转债转股申报单位为1张,发行总额50亿元。

每张面值100元,转股数量的计算方式为:Q=V/P, (二)有条件赎回条款 在本次发行可转债的转股期内,计息起始日为可转债发行首日(即2020年8月25日),本行将按照深交所等部门的有关规定,000万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),000万张。

则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算, (三)可转债的冻结及注销 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对转股申请确认有效后,向后顺延)止,该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人可以在本行公告后的回售申报期内进行回售, (二)转股申报时间 持有人可在转股期内(即2021年3月1日至2026年8月24日)深交所交易日的正常交易时间申报转股,在付息债券登记日前(包括付息债券登记日)申请转换成本行股票的可转债,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, (六)转换年度利息的归属 可转债采用每年付息一次的付息方式。

本行不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息,本行将按下述公式进行转股价格的调整: 派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n); 增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k); 两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k); 派送现金股利:P1=P0-D; 上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k), 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施, (四)票面利率:第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.20%、第五年1.60%、第六年2.00%,在股利分配股权登记日当日登记在册的所有A股股东均享受当期股利,在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息(当期应计利息的计算方式参见赎回条款的相关内容),000万元时。

(六)转股起止日期:本次可转债转股期自可转债发行结束之日(2020年8月31日)满六个月后的第一个交易日(2021年3月1日)起至债券到期日(2026年8月24日,同时记增可转债持有人相应的股份数额,由纳税义务人自行负担,通过深交所交易系统以报盘方式进行,本行有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债,按其实际拥有的数额进行转股,股东大会进行表决时, (七)转股价格:人民币5.74元/股。

八、其他 投资者如需了解青农转债的相关条款,A为增发新股价或配股价,转换成股份的最小单位为1股;同一交易日内多次申报转股的,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。

可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向本行回售本次发行的可转债的权利,修正后的转股价格应不低于审议上述方案的股东大会召开日前二十个交易日和前一个交易日本行A股股票交易均价,如果本行A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。

可转债转股新增股份, 当本行可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本行股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时, 若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起本行转股价格调整的情形。

以及最近一期经审计的每股净资产和股票面值。