微创网络科创板IPO获受理
微创网络科创板IPO获受理
11月5日晚间，上海证券交易所网站公布了最新2家科创板受理企业情况，昔日“打工皇帝”唐骏旗下的微创(上海)网络技术股份有限公司(下称微创网络)在列。
招股说明书显示，微创网络本次发行不超过2000万股，占发行后总股本比例不低于25%，每股面值为1元，发行后总股本不超过8000万股。
微创网络的保荐机构是中国银河证券。关于本次募集金额，微创网路称，扣除发行费用后将全部用于公司主营业务相关的项目，包括WISE 平台升级建设项目、Live800 客服软件升级建设项目、人工智能应用研究院升级项目。
另外，微创网络的高级管理人员、核心员工拟设立资产管理计划参与本次发行的战略配售，配售数量不超过本次公开发行股票数量的10% 。
研发投入逐年上升，华为、中国移动等是其客户
微创网络成立于2015年，并于2019年6月份改制成股份制，注册地点在上海市闵行区。
招股书显示，微创网络是一家基于自主研发并拥有自主知识产权的技术开发平台“WISE”的全行业数字化转型的软件产品、解决方案提供商。公司主要软件产品是智能客服系统 Live800，为全行业提供云端(SaaS)及本地部署智能客服系统。
微创软件在招股书中援引中国科学院上海科技查新咨询中心出具的《科技项目咨询报告》指出， WISE 平台综合技术达到了国内领先水平。基于 WISE 平台的解决方案在一些应用领域在国内具有其技术先进性。
微创网络表示其客户覆盖多种行业的三百多家国内外知名大型企业、事业单位等组织机构及超万家中小微企业，包括上海汽车、长安汽车、 奇瑞汽车、宝马中国、华为、中国移动、上海铁路局、陌陌科技等。
截至2019年6月30日，微创网络共拥有115项软件著作权、11项专利，并形成了28项核心技术。
另外在研发人才方面，截至报告期末，微创网络共有技术人员221 人，占公司员工总数的72.46%。
从近三年的数据来看，微创网络的研发投入也在不断加大。2016年至2018年及2019年上半年的研发投入分别为847.95万元、1575.98 万元、2652.55 万元和 1401.40 万元，占当期营业收入的比例分别为 12.05%、16.24%、17.56%和 14.95%。
“公司拥有完善的研发体系，包括‘人工智能应用研究院’、‘WISE 平台研发中心’、‘产品研发中心’。依靠科学高效的研发管理模式、合理的研发机构设置以及高素质的技术人才团队，公司能够保证持续的研发创新，形成了一系列核心技术并构建了核心技术开发平台。 ”
但微创网络也在招股书中表达了对技术更新迭代的风险担忧。该公司表示，在各类基础技术不断更新迭代的行业环境下，如果公司不能紧跟前沿技术的发展步伐，未能准确把握技术发展趋势和客户需求变化，或在技术和产品方面研发不足甚至研发失败，将可能对公司保持技术领先性及核心竞争力造成不利影响。
选择“标准一”上市
据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，拟申请科创板上市的企业，市值和财务指标应当符合以下五项标准中的至少一项。上交所发布的发行上市审核规则为企业上市划定了五类门槛，以市值为核心。
“公司盈利能力较强，结合可比公司在境内市场估值情况，对公司市值进行预先评估，预计公司发行后总市值不低于人民币10亿元。 ”微创网络如此介绍。
招股书显示，2016年、2017年、2018年及2019年上半年，微创网络的营业收入分别为7036.1万元、9706.55万元、1.51亿元、9371.66万元；归属于母公司所有者的净利润为1149.68万元、1536.96万元、3975.66万元、2680.27万元。
微创网络表示，本次发行上市申请适用《上市规则》第 2.1.2 条第(一)项规定的上市标准，即“预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。
值得关注的是，报告期末，微创网络的合并报表商誉金额为8886.44万元，占公司资产总额的比例为33.10%，主要是微创网络2017年收购金铠甲公司产生。
微创网络表示，金铠甲公司2018年度、2019年1月-6月分别实现净利润4646.22万元、2467.42万元，经营状况良好，不存在商誉需要计提减值的迹象，“若未来金铠甲的经营状况未达预期，则可能导致商誉需计提减值，从而对公司经营业绩产生较大影响。 ”
“打工皇帝”唐骏为实际控制人
招股书显示，微创网络在本次发行前共有8名股东。微创软件持有微创网络46.02%的股份，是第一大股东；融垚投资持有微软网络11.66%的股份，是第二大股东；禾莱管理和富通鑫茂分别持有微创网络10%的股份。
值得关注的是，本次发行的保荐机构银河证券的全资子公司源汇投资也是微创网络的股东，持股比例 5.63%。
微创网络的实际控制人为唐骏( JUN TANG)，截至本报告出具日，微创软件持有微创网络46.02%股权，唐骏( JUN TANG)通过间接持有微创软件53.99%的股权，实际控制微创软件。因此，唐骏( JUN TANG)间接持有微创网络24.85%的股权，能够支配的微创网络表决权比例为46.02%，为微创网络的实际控制人。
本次发行后，唐骏控制微创网络股份的比例将降至34.52%，但仍为公司的实际控制人。
唐骏此前被称为“打工皇帝”，1994年至1997年任美国微软公司 Windows NT高级经理，1997年至2002年任美国微软公司技术支持中心总经理，2002年至2004年任微软(中国)有限公司总裁。
2004年至2008年，唐骏任盛大网络总裁，2008年至2013年任新华都实业集团股份有限公司总裁。
2015年至2017年12月任微创网络有限总经理，2017年12月至2019年6月任微创网络有限董事长，2019年6月至今任微创网络董事长、总经理。
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