移动发力云计算 运营商招标

未知 2019-12-09 11:15
移动发力云计算 运营商招标

2019年临近结尾了,基本也就这样了,12月可能最重要的波动就是中美织毛衣,12月15日看能否搞出个不错的协议出来,一顿操作猛如虎,涨跌全靠特浪普。若说到未来看好的板块,个人还是觉得科技板块明年有看头,别管美帝闹得凶,中国的科技虽然差距很大,但已势不可挡。

根据实体经济中所感受到的,国内在半导体、工业互联网、5G、软件国产化(安可)领域的动作热闹非凡,基本是一边骂着特朗普,一边干劲十足,除了行业趋势淘汰的领域,整体还是一片欣欣向荣的。

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昨天发了一个华为、中兴光模块集采招标的帖子,大家感觉好像有些失落,但其实也不必如此,只是一个标而已,很多事情还没有完全明朗。上周中国移动还有一个15亿的大标,是核心路由器、交换机的,最大份额毫无意外的给了华为,但中兴通讯和锐捷貌似也不错。

1、需要注意的是,中国移动在2018年在高端路由器、交换机的集采金额大概在5亿左右,今年是15亿。根据近期拿到的资料看,中国移动前几年发力点是有线宽带(还记得2017年带我们赚钱的亨通光电吗),这两年重点发力的点,比较清晰的一个是云计算、云计算、云计算,重要的事情说三遍。云计算一个是基础设施,顺序是先IDC、后网络、再服务器,要做这个事的不仅仅是中国移动,阿里、腾讯们也不会落后的。19-20年将是云计算的大年。

2、中兴通讯其实份额并不少,锐捷也实现了高端设备的突破,以往锐捷主要是企业级的中低端设备,中兴通讯已经调整了很久了,星网锐捷据说在白盒基站上也有布局,可以关注起来了。

3、如果只盯着这个点,那你就败了,往远处想一些,这些云是给谁准备的呢?当然是应用端,个人仍然看好云游戏。

其实中国的通信投资,就是看中国移动的资本支出动向,上一轮是中国移动在家宽上的发力,我当时的判断是,啥时候我家的宽带被换成了移动了,基本光纤光缆的版块就该卖掉了。因为我很早就咨询过移动宽带,但一直没有进入我们的小区,先易后难,如果连难的都覆盖了,也就到头了。

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刚才又看了一下亨通光电的K线图,股价的大顶出现在2018年初,现在回想一下我家被免费换成移动宽带,还真的大概是在2018年的上半年,好像是刚过完春节的时候。

对于云游戏,例如顺网科技,我也做个大致的判断,当Macbook的用户都已经接受了云游戏这种模式的时候,基本就到了顶部了。从兼容选择上,一定会先Windows后Mac,当Mac都OK的时候,也基本到了顶部了。而对于顺网而言,目前貌似只有2-3个省建了边缘计算节点,到节点部署到覆盖全国的时候,也基本是个顶峰了。

周末大概扫了一下市场上科技领域的热点,消费电子、半导体仍然是热点,消费电子除了已经热了一段时间的“听”-TWS无线耳机,拓展到“看”-MiniLed、3D感测技术TOF,短期或许仍然会有机会。

简单总结一下看法:

1、中短期消费电子仍然有机会,TWS、Miniled、TOF;

2、随着年底运营商的招标推动,已经大幅调整的5G有望企稳反弹,别乱动;

3、中长期云计算或许已经值得部署了。

更新一下自选股:中兴通讯、新易盛、飞荣达、世嘉科技、星网锐捷、浪潮信息、顺网科技、万兴科技、欣旺达、共达电声、水晶光电等。

最后转一个12-1月大比例解禁的个股名单,有人问你不是不关注解禁吗?我是持股的时候不关注,但买入的时候关注。除了已持有不动的飞荣达,大家能猜出我看中里边的谁了吗?

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题图是个电梯,上上下下的感受,用于形容下半年的心理感受。

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