2020年7月28日，由上海市新闻出版局指导，上海市出版协会主办，伽马数据(CNG)承办的“上海游戏精英峰会暨上海游戏出版产业报告发布会”上，伽马数据（微信号：游戏产业报告）发布了《2019-2020上海游戏出版产业调查报告》。

 

数据显示， 2019年上海移动游戏销售收入达到523.9亿元，增长率达到33.2%，增量超过130亿元，这一数据为历史新高。上海自主研发网络游戏销售收入约为697.6亿元，比2018年增加超过百亿元；上海网络游戏海外销售收入约为18.935亿美元，同比增长26%。

 

除此之外，报告还公布了大量上海地区游戏产业发展数据，其中多个指标显示：上海游戏产业发展势头良好。

 

本篇文章摘自《2019-2020上海游戏出版产业调查报告》。欲获取报告请关注伽马数据官方微信公众号“游戏产业报告”，并请联系工作人员（微信号：gamashuju）。

 

上海游戏市场：总体802亿涨幅超12% 自主研发697.6亿增17.6%

2019年上海网络游戏销售收入达到802亿元，增长率超过12%，较2018年增速明显提升。这主要由于上海企业游戏业务快速发展，如bilibili、莉莉丝等企业游戏营收增速均维持在较高水平。 

 

 

 

数据来源：伽马数据（CNG）

 

2019年上海自主研发网络游戏销售收入达到697.6亿元，增长率达到17.6%，增量超过100亿元。近年来上海游戏企业研发实力提升显著，除盛趣游戏、巨人网络等老牌游戏企业外，三七互娱、游族网络等企业通过收购完成了研发实力的快速提升，莉莉丝、米哈游、鹰角网络等新兴的移动游戏企业也在持续打磨自身的研发实力，并产出了代表性自研产品。

 

 

 

数据来源：伽马数据（CNG）

 

2019年上海自主研发网络游戏销售收入占全国比例达36.8%。目前上海游戏企业越来越注重提升产品研发的能力，将自主研发作为企业长期的持续发展战略。同时，上海也在积极吸纳全球的研发力量，引入全球性的研发团队，例如腾讯便在上海建立了分部。 

 

 

 

数据来源：伽马数据（CNG）

 

上海移动游戏523.9亿：增量创历史新高，客户端游戏平稳发展

2019年上海网络游戏销售收入构成中，移动游戏占比达到65.4%，占比较去年出现进一步提升，移动游戏市场规模提升较快，已成为上海游戏市场的主要增量。

 

 

 

数据来源：伽马数据（CNG）

 

2019年上海移动游戏销售收入达到523.9亿元，增长率达到33.2%，增量超过130亿元，这一数据为历史新高。在移动游戏领域，除了头部游戏企业发力外，上海新兴游戏企业的移动游戏业务也快速成长，如心动网络、鹰角网络等。

 

 

 

数据来源：伽马数据（CNG）

 

2019年上海移动游戏市场占有率提升至65.4%，目前上海主要的研发力量均集中在移动游戏领域，研发实力的积累形成了上海移动游戏产业发展的核心动力。 

 

伽马数据对上海移动游戏发展的研究结论是：

 

流量成本上升倒逼企业立足于精品化研发

 

平台型企业发展优势凸显内容生态成为留存用户关键

 

此外，2019年上海客户端游戏销售收入达到210.9亿元，维持相对稳定。

 

 

 

数据来源：伽马数据（CNG）

 

上海移动游戏海外销售18.9亿美元，增幅达26%

2019年，上海网络游戏海外销售收入约18.9亿美元，同比增长率达到26%。上海的莉莉丝、心动网络、游族网络2019年海外游戏收入均超过10亿元。 

 

 

 

数据来源：伽马数据（CNG）

 

2019年上海网络游戏海外出口产品结构中移动游戏占比约八成，这一数据持续提升，这主要得益于海外移动游戏用户增长所带来的红利及上海游戏企业自主研发能力的提升。目前海外移动游戏市场仍然具备较好的机会，上海游戏企业也将强化在这一领域的布局。 

 

 

 

数据来源：伽马数据（CNG）

 

2019年中国自研移动游戏海外收入占比中，美国市场占比达27.6%、西欧市场占比达14.6%，这也标志着中国游戏企业的出海领域不再局限于文化相近的日韩等地区，在文化存在差异的西方国家市场也取得了一定的商业化成果。 

 

 

 

数据来源：伽马数据（CNG）

 

上海在全国产业发展中扮演什么样的角色

2019年上海游戏收入TOP50企业数量地域分布中，上海占比26%。目前上海通过持续扶持中小型游戏企业的发展，从而维持游戏产业的整体活力，近年来上海涌现出许多中小型游戏企业成长为大型游戏企业的案例，比如鹰角网络、米哈游等。 

 

 

 

数据来源：伽马数据（CNG）

 

上海聚集了全国10.7%的上市游戏企业，近年来上海新增的上市游戏企业数量虽然不多，但质量普遍较高，例如bilibili、心动网络等，均具备差异化的竞争优势。 

 

 

 

数据来源：伽马数据（CNG）

 

上海A股上市游戏企业的占比达到77.3%。 

 

 

 

数据来源：伽马数据（CNG）

 

中国新三板挂牌游戏企业上海占据了18.7%的比例，占比较去年变化不大，但新三板挂牌游戏企业数量为20家，相比2018年减少7家，主要由于2019年新三板企业整体出现摘牌潮，以降低运营成本、节约费用等理由选择摘牌。 

 

 

 

数据来源：伽马数据（CNG）

 

伽马数据观察：上海游戏产业重视创新是其持续发展的重要推动力

游戏产业作为文化创意产业的重要组成部分，创新力是其能够进行持续发展的根本性驱动力，这也是上海游戏企业重点投入的领域。

 

游戏产业的创新力主要集中在四个方面，包括技术创新、研发创新、流量获取创新与商业模式创新。

 

技术创新促进了不同形态产品的发展，客户端游戏、移动游戏等均因为技术的革新迎来了发展机遇，随着5G时代的到来，云游戏、AR游戏或将得到新的发展机遇；研发创新促进了游戏产品内容的持续进步。

 

伽马数据认为，上海游戏产业的创新，主要体现在以下几个方面：

 

技术创新——5G网络推动云游戏快速发展上海多家游戏企业深入布局，AR布局也较为深入

 

研发创新——上海不少企业在玩法融合方面有独到的突破

 

流量获取创新——上海企业IP的运营持续向多元化进军并取得不错成果

 

营销创新——上海企业将大数据，人工智能等应用于营销领域，取得良好成绩

 

商业模式创新——部分上海游戏企业利用广告模式，挖掘出更多用户价值献

 

上海游戏产业发展趋势：四大方向值得关注

上海游戏产业多年来健康发展，未来发展趋势总体将向四个方向深入。

 

第一个方向是流量平台业务快速发展。

近年来上海及国内游戏企业买量投入持续提升，各类流量平台也得到了快速发展，国内游戏产品流量获取的渠道与方式也趋于多元化。

 

第二个方向是游戏机游戏领域。

Niko Partners的数据显示，2019年中国游戏机游戏市场实际销售收入达53.6亿元，实现稳定增长。在游戏机游戏发展上，国内已有发展契机，例如上海依托于自贸区开放政策，加快游戏机游戏产业链布局，通过东方明珠在国内引入Xbox和PS两大平台，未来还将与全球20个国家和80个地区的游戏独立制作团队建立联系，游戏机游戏产业已成为上海文化产业发展的重要发力点。

 

第三个方向是功能游戏和艺术游戏领域。

目前游戏产品所带来的商业化价值已处于较高水平，但随着社会的进步与发展，游戏产品已不满足于本身的娱乐性，在实用价值与艺术价值上也有着更高层面的追求。教育类、训练类等不同类型的游戏也持续出现，上海多家游戏企业也纷纷布局这一领域，从而满足市场需求、政策监管、品牌发展等多方面的诉求。尤其在疫情期间，众多企业在功能游戏领域做出了积极的探索。

 

在艺术性游戏层面，2019年上海举办的“首届中国原创艺术类精品游戏大赛”评选出了《绘真·妙笔千山》《文嘉》《光·遇》《第五大发明》等多部具备高艺术价值的游戏产品，并获得了较高的关注度，从而推动国内艺术游戏的发展。目前第二届中国原创艺术类精品游戏大赛也将在ChinaJoy期间揭晓。

 

但目前国内功能性游戏与艺术游戏尚在发展的初期阶段，需要更多团队的参与和支持。例如盛趣游戏已与上海师范大学展开校企合作，通过建立《功能性游戏开发实践基地》，培养具有国际视野、注重实践能力的游戏文创人才，同时推动功能性游戏的人才建设。未来功能性游戏与艺术性游戏在国内也具备较好的发展前景，特别是在教育、科普、文化传播等多个领域。 

 

第四个方向是游戏产业持续推动制造业及泛娱乐相关产业链发展。

2018年，上海文化产业实现增加值2193.08亿元，占地区生产总值的比重为6.09%，占我国文化及相关产业总增加值41171亿元的比重为5.33%。作为文化产业重要组成部分的游戏产业，也将持续推动制造业及泛娱乐相关产业链的发展，这主要体现在以下几个方面。

 

第一，游戏产业将推动制造业的发展。为满足游戏用户更好的体验，硬件设备的升级与代换将成为设备生产者的重点，许多硬件设备商已将设备的“游戏性能”作为了产品的主要卖点，并取得了一定的市场化成果。此外，针对于游戏产业的专项设备如家用游戏机、游戏游艺机等也依附于游戏产业才能得到较好的发展。未来，随着VR/AR等新型游戏模式的发展，可穿戴设备也将迎来较好的发展前景。

 

第二，游戏产业将推动线下展会的发展。游戏动漫展会是近年来国内发展较快的新型会展经济，即以游戏动漫文化为主题举办大型展览活动，从而带来源源不断的商流、人流、资金流、信息流等，并直接推动商贸、旅游业的发展，持续创造商机，进而拉动相关产业的发展，并形成以会展活动为核心的经济群体。

 

以ChinaJoy为例，第十七届中国国际数码互动娱乐展览会（2019 ChinaJoy）吸引了36.5万人次观众，为上海的线下旅游带来了较好的发展机会，此外，B2B商务洽谈意向性交易金额达5亿美元，创造了较大的商业机会。未来随着中国游戏产业的进一步发展，会展经济的潜力也有望进一步释放。

 

第三，游戏产业将推动电子竞技产业的发展。电子竞技产业是近年来快速发展的新型产业，但电子竞技产业的发展主要依托于游戏产业的内容供给及资源支持，电子竞技游戏的发展将为电子竞技产业持续提供用户支撑。与此同时，游戏产业大量的资本流入到电子竞技产业环节，从而有效的支撑了这一产业的发展。

 

此外，游戏产业还将推动动漫、小说、电影等产业的发展，构建以版权交易为核心的泛娱乐生态体系，进一步提升了相关产业的变现能力。