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日前，美国商务部工业和安全局(BIS)发布了对华为的修订版禁令，这次禁令进一步限制华为使用美国技术和软件生产的产品，并在实体列表中增加38个华为子公司，主要涉及华为云、华为OpenLab在国内外的子公司，以及华为收购的以色列IT公司Toga Networks和华为技术在英国的研发公司。

 

在此次禁令中，美国商务部新增了数条细则。比如，基于美国软件和技术的产品不能用以制造或开发任何华为子公司(实体名单内)所生产、购买或订购的零部件、组件或设备。此外，该规定限制了实体清单中的华为方面作为“买方”、“中间收货人”、“最终收货人”或“最终用户”参与相关交易，前提是必须获得许可。

 

此前，美国试图通过“实体清单”切断华为购买美国芯片等关键零部件，目前该实体清单已于8月14日正式生效，另外，今年5月美国再次升级对华为限制，拟阻断台积电为华为代工芯片，按照规定，9月14日起，台积电将无法继续为华为代工生产芯片。

 

对此，华为在今年明显加大了对联发科的采购力度，在已发布的手机中，有7款采用了联发科的芯片。不过，美国商务部文件中并没有阐明如何定义“basis”，联发科或三星等芯片制造商是否被包含在内还需要进一步的解读。但从趋势看，美国绝杀华为芯片获取途径，已经是实时，华为面临绝杀。

 

一、美国为何再次针对华为?

 

对于中国通信企业，美国最初用的借口是伊朗。前年美国把中兴列入实体名单，就是因为中兴和伊朗、朝鲜的生意问题。中兴本来已经认错罚款，而后来仅仅因为责任高管的薪金问题，就又被美国抓出来问罪，最终罚了款，安排了监视人，才移出名单。

 

对华为，美国是故伎重施。一开始是吓唬，威慑。没有把事情做绝。

 

2018年，在中美高层见面前后抓孟，特朗普未必知情，很可能是蓬佩奥控制的CIA的独走。

 

但是事情起来，华为就成靶子了。特朗普正好可以利用华为作为筹码。于是就有了2019年5月的实体名单。

 

所以，在华为上实体名单后，一直有3个月延期，到了2019年11月签订贸易协定，已经缓和了，三个月的许可也一直延期。

 

华为实际上受到的打击不大，除了谷歌出于自己的目的禁用GMS。

 

华为的芯片继续有人代工，处理器，操作系统继续买。国内各种支持，让华为业绩大增。手机份额历史新高。到了2020年二季度利用疫情三星大降，华为手机份额第一次获得世界第一。

 

但是，这个时候美国出问题了，2月份的延期之后，美国疫情急剧恶化。

 

特朗普急需替罪羊转移矛盾，增加选票。所以最近几个月，开始对中国加码。

 

在黑人上街后，形势更加恶化。特朗普的支持率已经大幅度落后于拜登，特朗普和蓬佩奥要把中国当做敌人，将这个目标作为竞选策略。

 

这个背景下，有了退出世卫，关闭领事馆，打击头条。

 

华为在5月份延期到8月份以后，自然也不延期了。而且规则越来越清楚，变本加厉。

 

疫情这个变量是黑天鹅事件，美国防疫拉垮成这个样子是特朗普造成的。他要找替罪羊。中国第一。而华为是标志性企业，于是这次就再次中枪了。

 

二、封锁对华为的短期和长期影响

 

应该说，通过一年的折腾，美国已经找到华为的软肋，所以禁台积电代工，禁美国技术芯片。华为要销售硬件，断掉芯片，就无法继续生产销售了。

 

华为自己所谓的备胎，层次不够，芯片制造没有，只有设计没人给流片，还是无法使用。

 

华为能干的就是屯货，屯到特朗普下台，看看有没有转机。

 

商务部，外交部，移民局是蓬佩奥能控制的一亩三分地。在特朗普下台之前，选票第一，利益交换不如选票好用。

 

而华为作为集成商，华为丢失的市场会被竞争者分享。上游厂商只是换一个供货对象。高通、MTK、索尼、三星会有有转换的痛苦，但是痛苦不大。

 

在政治正确下，美国的利益相关企业显然是游说失败了。

 

华为手机的囤货能支持2021年上半年，基站更久。华为并不是一禁就死掉。短期看，在2021年华为存货耗尽之前，华为的业绩不但不会下降，还会再次大幅上升，市场占有率会继续增长。这种爱国式增长，是2018年，2019年都验证过的。

 

同时，华为的基站、PC、服务器，也会获得政府的大笔订单，华为的业绩到2021年上半年会非常出色。

 

2021年后，长期影响就要看美国谁当总统，谁当国务卿。

 

目前，特朗普民调落后于拜登，很可能下台。而拜登一定会清算特朗普的政策。逐步缓和与中国的关系。

 

华为存货耗尽之前，很可能获得转机，那就万事大吉。

 

如果，特朗普继续当选，或者拜登延续特朗普的政策，那么华为就需要考虑转行了。

 

华为转软件、服务、甚至房地产都有资本。华为不会破产，不会消失，只是规模会小一些，行业会转变，这是小概率事件。

 

三、华为的警示

 

华为已经是中国高科技的标志性企业了，号称有大量自主研发的技术。而真正到了对抗的时候，美国一个制裁令，华为就难以为继，这给中国敲响了警钟。

 

实际上，其他企业比华为的问题更大，任何一个中国生产企业，如果上了美国实体名单，并且严格执行，都会难以为继。

 

中国在基础制造商落后依然很多。最近几年的发展和宣传给了不少中国人幻觉，仿佛我们已经很强大了。

 

而事实上，中国的成就是世界大循环中的一部分，脱离开这个循环，搞内循环，会倒退很多很多年。

 

我们能造手机，但是只能把上游公司的高科技零件集成起来，华为能设计芯片，但是造不了芯片，更造不了制造芯片的机器和材料，所以美国一断，就是空中楼阁。

 

中国需要耐下心来，慢慢打造自己的工业体系，落后不要紧，先要能用。

 

如果，中国自主能造28nm芯片，华为都不会如此被动。